Optiméum Patrimoine

Optiméum Patrimoine

Conseil en Gestion de Patrimoine

Présentation du Cabinet

Les associés et collaborateurs d'Optiméum Patrimoine ont une longue expérience du conseil patrimonial et une expertise professionnelle reconnue. Ils ont notamment eu des responsabilités de direction au sein de groupes financiers de premier plan.

Optiméum Patrimoine se prévaut, à ce titre, d'une analyse objective du marché pour présenter à sa clientèle une offre complète et de qualité de solution d'investissement.

Notre métier

Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance...

Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.

Notre équipe, vos interlocuteurs

Sophie LAMURE Sophie LAMURE Florian LE BOUCHER Dora TODOROVA Michaël ORON

Pour nous joindre :

Optiméum Patrimoine
62 RUE WALDECK ROUSSEAU - 69006 LYON
Tél. 04 78 52 48 83  -  Fax 09 58 71 53 80
RCS 48086813200014 Rhône

Le Cadre Règlementaire, vos Garanties :

Optiméum Patrimoine est membre de CGPC, Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés membre de FPSB à l'international, et est certifié ISO 22222.

Adhérent de la Compagnie des CGPI agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, AMF, où il est inscrit en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le N° F000099 .

Optiméum Patrimoine est inscrit auprès de l'ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurances, sous le n° 07004549, en qualité de société de courtage d'assurances.

Optiméum Patrimoine est également inscrit auprès de la Préfecture du Rhône pour l'activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce et est titulaire, à ce titre, de la carte professionnelle N° 072685.

Optiméum Patrimoine est enregistré sur le fichier de la Banque de France, pour les activités de démarchage financier et d'intermédiation bancaire sous le N°1051607950 RD et 1073521587 PD.

Optiméum Patrimoine a souscrit les assurances requises de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garantie Financière, auprès de la compagnie d'assurances CGPA, 125 rue de la Faisanderie 75016 Paris.

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